回到山寨召集大小头领到军帐前。对大家说：“我是郓城县小小的县吏，又犯了大罪，在梁山全靠众兄弟扶持，立我为头。如今皇上赦罪招安，未曾报答。虽然破辽有功，但奸臣当道，奖赏不公，我知道兄弟心中不平，但是我等决不能负了宋朝。今天，皇上降旨要我们平定叛乱，众兄弟看在我宋江的薄面上，同心同德，共同杀敌，纵使我宋江战死沙场，也死而瞑目了。”众将士听了，都失声痛哭起来，各表示要誓死杀敌。

宋江和卢俊义领了圣旨和皇上所赐的礼物。临退朝时，皇上向他们要了能识良马的皇甫端和金大坚，让他们留在皇宫听候使唤。宋江和卢俊义回到寨中整顿军马，准备起程。那蔡京听说萧让是圣手书生，索要了回去留在他的府中。第二天，王都尉又向宋江要铁叫子乐和，宋江只好答应。至此，宋江失去了五个兄弟，心中气闷无人诉说。

宋江和卢俊义选了吉日，和众官员告辞，宿太尉和赵安抚亲自为他们送行，备了酒肉犒劳三军。

他们首先向河北进发。田虎原本是一个猎户，发迹后他在威胜城建了宫殿，自称晋王，设了文武官僚，主持政事。朝廷多次派兵攻打均以失败告终。

宋江、卢俊义兵分陆水两路，宋江率领陆兵一路连攻数城，直达昭德，田虎大惊，率大军直奔昭德。这时，卢俊义领水兵攻打太原，他借大水，率领水军攻进城内，占领了太原。田虎一听失了太原。急忙收兵保威胜。宋江见他退兵，趁此追赶过去，杀得他无处躲藏，最后大败。在潜逃的路上，被张清活捉，押回到京，田虎叛乱被平定。

宋江连连告捷，又向淮西进发。王庆本是东京的一个副牌军，被童贯陷害后刺配到淮西，后聚集成盗，占了八十六个州县，在南丰自称楚王。

宋江和卢俊义商议，一路人马攻打这么多州，所花费时间太长，况且王庆的兵马也好对付。于是，他们各领一路人马，卢俊义去攻西京，宋江去攻荆南。

他们一路连连获胜，分别攻下了西京和荆南，在南丰会师。王庆见状，命手下大将李助为元帅，刘以敬为先锋，与宋江决战。宋江命令人马排成九宫八卦阵。王庆见状，命大将柳元、潘宗出阵前去挑战，却被豹子头林冲杀死在阵前，王庆见损失了两员大将，急忙率大军前去厮杀，可怎么能敌得过这九宫八卦阵呢，最后，王庆大败而逃。在清江边上，被扮作渔民的李俊、童威活捉，押回京城。王庆叛乱被平定。

宋江、卢俊义整顿了人马，犒劳了三军，又向江南进发，在江南岸北安营扎寨下来。宋江命柴进、张顺、石秀、阮小七前往江南去打探一下消息。

说田虎、王庆是兴风作浪的一只小虾米，那方腊就是一条难以对付的大鱼。方腊原是山中的一个樵夫，在奸臣当道、人人思乱之时乘机造反，没想到竟成了气候。就在清溪县内帮源洞中，造起了宝殿宫院，设了文武百官。他占领了八州二十五县，自称国主，独霸一方，不可轻视。

据说这方腊也上应了天书：“十千加一点，冬尽始称尊，纵过横渐水，显迹在吴兴。”十千即万，加一点即方；冬尽则是腊，即方腊。这江南八郡，和当时的辽国也差不了多少了。×?

却说这条长江横隔南北，和大江挨着的，首先是淮东扬州，再是浙西润州（今镇江），要攻江南，润州是第一个要攻的州郡。把守润州的是方腊手下的枢密使吕师囊。此人曾饱览兵书，武艺出众，兵器是一条大长矛。部下是十二个统制官，号称“江南十二神”。他和这十二神统领五万南兵把守着江岸，甘露亭下摆列着战船三千多只，江北岸是瓜洲渡口，险峻无比。??

却说柴进他们四个分作两路，石秀、阮小七去了焦山，柴进、张顺去了金山打听润州城里贼巢的消息。

张顺、柴进来到了江中的金山寺，张顺想用银子贿赂寺中的和尚，以此来打听情况，却在金山脚下碰到用船载着所赐的降旗和号衣的叶虞侯和吴成。张顺问清楚后把两人杀了。张顺得了船上的礼物及文书和柴进一起报告了宋江。

宋江看过文书，原来是吴成