桃花山上的小霸王周通听说青州的军马打过来了，便带了几百人下山迎敌。

他和呼延灼打了几十回合，见不是呼延灼的对手，调转马头回山寨去了。呼延灼怕中计，也不敢去追。

周通回到山寨，对李忠说：“呼延灼武功高强，我们恐怕不是他的对手。他若打上山来，我们必然大败，要想一个办法。”李忠说：“那我们就去请二龙山的鲁智深、杨志、武松。听说他们武功不凡。”

二龙山上的首领是鲁智深、杨志、武松，四个小头领是金眼彪施恩、操刀鬼曹正、菜园子张青和母夜叉孙二娘，他们都是先后入伙的。

鲁智深接到桃花山的信后，不计前嫌。和杨志、武松率领人马来援助桃花山。这天，周通来挑战，呼延灼也不管他是谁，舞着双鞭应战，斗了四五十回合不见分晓。杨志心里早已发痒了，他急不可待地纵马前来，说了句：“哥哥，你歇会。”便抡着双刀直奔呼延灼，斗了四十余回合，也不分胜负。呼延灼心里暗惊，这两人武功好厉害。这时，慕容派人来报，要呼延灼回去。呼延灼趁此机会，调转马头回青州去了。

原来是白虎山的孔明、孔亮前来讨伐青州，他的叔叔孔宾被慕容知府监押在牢里，他们是来救叔叔的。他们没想到与呼延灼碰了个对面。呼延灼这几天心情不好正没处发泄，今见了孔明、孔亮，又有慕容知府在观战。于是，他全力以赴，没几个回合，就把孔明活捉了。孔亮一看哥哥被捉，带了几个人马就逃走了。刚逃到树林里，看见对面有一队人马，定睛一看，是武松。他忙立马下来：“好汉近日可好？”武松一看是孔亮，急忙下马来答礼。

孔亮便把孔宾和孔明被捉之事说给了武松，武松安慰道：“小弟，不要惊慌。”接着他又把李忠、周通要他们联合抵抗青州官兵一事说与了孔亮。

孔亮跟着武松来到了二龙山，不一会，鲁智深、杨志也从桃花山回来，孔亮拜见了鲁智深。鲁智深向他说了联合攻打青州之意，这时杨志说：“要想攻打青州，必须调用大队人马，听说梁山泊的及时雨宋公明人烟旺盛，去他那儿请些援军过来，才能攻下青州。”孔亮听杨志说到宋公明，便说自己认识宋江，就派他去好了。

孔亮一刻也不敢怠慢，来到了梁山泊，立即被这儿的雄伟气势震住了，没想到宋江哥哥竟做了如此大的事业。

宋江听说孔亮来了，慌忙出来迎接。看见宋江，孔亮拜倒在地放声大哭起来，宋江安慰了几句，孔亮才止住哭声说了他叔叔孔宾和哥哥孔明被押在青州大牢一事，孔亮把他碰见武松，认识鲁智深、杨志以及受托请宋江救援一事说了。

然后又拜倒在宋江面前让宋江救他叔叔和哥哥。宋江听了说：“好，你放心吧，你们会去的。先去拜见晁天王吧。”

晁盖说：“既然孔亮是三郎的好友，青州又是我们的仇家，就下山一趟吧。”

当日，宋江就率领了五路人马，同孔亮一起下山了。不几日，就来到了青州的二龙山，鲁智深、杨志、李忠、周通、施恩、曹正、张青、孙二娘都拜见了宋江。鲁智深、杨志与宋江叙了礼。宋江问了青州的情况，吴用对众人说：“呼延灼这个人武功高强，力取是不行的，若得此人，必须智取。”接着，他向大家说了他的计划，众人拍手称赞。

宋江分配了人马。第二天，他们就把青州城包围了起来，猛击战鼓。慕容知府大惊，忙请呼延灼商议迎战之事。呼延灼心想，梁山贼寇失去了地利，一定不会赢的，让慕容知府放心。

呼延灼手舞双鞭，奔赴战场。宋江队中秦明心中怒火早已燃起，他高声骂道：“慕容你这个猪狗不如的贪官污吏，你杀害我全家，今天，我与你誓不两立。”慕容一看是叛贼秦明，也大声骂他反贼。这时，呼延灼已和秦明打斗起来，他们战了几十回合，不分胜负，慕容怕呼延灼吃亏，忙命他收了兵，宋江等人也退回了寨里。

第二天天刚亮，宋江就和吴用、花荣来到了城门外的土坡上，故意左看右看引起敌军的注意。不一会，就看见呼延灼带了一百多