身边的石头，警告它“别瞎说”。

喂了一个月的胡萝卜，狼身体恢复，记住了兔子身上的味道后，在一个晚上离开了，兔子第二天过来只剩下整整齐齐的草窝和狼身上的味道。

兔子生气地把窝拆了，回去魂不守舍，被兔子父亲发现，问出狼的存在，禁止兔子和狼接触。

狼一身兔子（食物）的味道回到家，心大的爹以为儿子找媳妇去了，刚说完“你自己找点吃的，我去约会了”，就闻到了兔子的味道，完全没走心，还夸狼“会自己捉兔子了，不错！”。

狼找到正在暴力挖萝卜的兔子，想和他交朋友，愤怒的兔子和狼打了一架，打不过，兔子父亲出现，轻松地教训了狼。