刘盈乐呵呵地骑着小毛驴攀山越岭, 进入汉中。

刘邦带着一帮老弱，也跟着项羽来到了戏水之滨。

楚怀王的使臣带着楚怀王的诏书到达。楚怀王并不认为项羽烧了咸阳宫就叫“先平关中”，仍旧坚持之前许诺，将秦地分封给刘邦。

项羽接到诏书, 便就地停留, 宣布在戏水之滨指着戏水发誓, 帮楚怀王把诸侯分封了。