三藏法师与两侍者出了长安城，晓行夜宿昼夜兼行至河州卫。此时大唐边界卫所，出得此卫再数不数里，过了山便是大唐界外了。

镇边总兵听闻三藏法师是受了唐王之命取真经，又见其有唐王所赐通关文牒，优遇待之，请三藏法师并两侍从俱进卫所歇息。

又命兵卒整治茶饭款待三藏法师与从者，法师言“非不欲受也，实不敢受也。贫僧自出生以来便食素，从未食过荤，长官请别怪罪贫僧。”

总兵方悟三藏法师本出家人，饮食自与他等有异。总兵遂令下卒送三藏法师及从者至福源寺安歇并食斋饭。

三藏法师感之不尽。

福源寺中众僧人听闻其往天竺取经，俱是感佩不已。长老及合寺僧人俱来见过三藏法师，待之极谨。

是夜，法师便在福源寺中歇息。

寺中众僧已眠，而三藏法师参禅未休，独坐榻上入了禅定，不知不觉已是夜色初分之时。

法师本已习惯了这般参禅悟道之法，并不觉累而觉身心轻松，精神益加。

参禅已毕，三藏法师便起身唤侍者。

寺中僧众听闻法师已起身，便整治了茶汤与盥洗诸事，待三人整治已了，将斋饭供上。

三藏法师便在寺中食了早斋，牵了马带二侍从出了寺，与僧人与长老辞别，又自前去。

只是因这法师赶路心切起得早了，出得福源寺时天色未明，走了多时天色犹暗，山路自是难走，山上又有杂草灌木。

侍人在前拔草寻路，三藏法师牵马与后紧随，行得多时，亦未出得林子。

晨雾弥漫林梢，宿鸟鸣于叶内，三人俱有森森然之感，想出林而急切。

将到林边，见到林外山间风景时，却听得喀嚓之声响于耳畔，三人一马俱落入了陷阱之中。

这本是三藏法师取经路上第一难。

这陷阱并非猎人所设，而是山中一个精怪所设。

三藏法师与两侍一马落于陷阱之中，正惶急不得出，忽闻一声炮响，就有数声铜锣紧紧随其后。

叫好之声不绝，多言“有猎物了”，“大王可得享口福了”。

这声音嘈杂而纷乱，听去不似人声者。

三藏法师与二侍从俱慌不能言，那马亦是骨软筋苏蹄上无力，只在陷阱卧着。

稍顷，从陷阱外跳入几个面目狰狞丑陋的妖怪来，来到三人一马身边围着转了几转，脸上俱是喜色。

这众妖怪将三人一马用网带出陷阱，送于山洞之内。

早有洞中之王于交椅之上坐着，看上去锯齿环眼，身穿斑斓纹衣，身上带着条粗大尾巴，似笑非笑看着三人。

有小妖上前禀之“大王，今日之猎物已捕得，请大王享用。”

那坐上怪物言“今日之获实也丰厚，请我好友来享用。”

有小妖领命而出，去洞外衣这大王的好友去了。

那山王下得座来，到了三藏法师面前，电眼放亮将其仔细观瞧，又看了看两侍从，口中已是流出了口水来。

“哈哈哈，这三个皆是美食，实好口福也，邀天之幸而得之。”

其正笑而忽听洞外传来声音，遂上前迎接。

有两怪已自了洞外。

三藏法师看去，见一怪浑身精黑，长着满身毛，身体粗重有若熊罴。另一怪则长着两只角看似体壮背厚，着黄衣而音甚粗。

两怪大步洞内，与当前一怪相见，俱是哈哈大笑，言“叨扰寅将军。”

此前那怪大声笑道“前日曾于两兄之所食得美食，今日幸得三人，自是应有回请之举。山君，特处士，两位自可稍待得片刻，待我令小的们将其三人处理完毕，则可食之矣。”

山君言“似此三人食之嫌多，两者则可，留一人可待后日食之。”

寅将军言“也好，便这般办理，小的们，将那两名侍从去收拾了，留这个和尚在洞内后日再食。”

就有小妖上前领命将两侍从者带去