路兖州，中国军队从临城开始一路反攻，山冈重厚连遭失败，先后放弃滕县、邹城一路向北退到兖州，中国军队以一部兵力继续攻击兖州，主力却绕过兖州在黄屯与西线反击部队会合。

“…..，总统先生，我不得不说，这一个多月的经历，完全颠覆了我对中国的认识，毫无疑问的说，中国军队将取得南京之后的另一场胜利，而且这是一场真正的胜利，日军主力遭受重创，至少有一个师团会被全歼，中国军队将守住徐州，并且有能力反攻到泰安以北。而不是像南京那样，取得胜利后再放弃南京。

在这次战役中，我有幸近距离观察了中国军队的将领，毫无疑问，他们一群有勇敢献身精神的将领，甚至高级将领也经常深入一线阵地，统领这些优秀将领的五战区指挥官是李宗仁上将和庄继华上将，我不得不承认，这两位将军都是极有天赋的军事将领，在日军进攻最猛烈的七月中旬，李宗仁将军就对我说，两个月后的战线将在泰安以北，现在他的判断正在逐渐成为现实。

与中国将领的谨慎相比，我对日军将领的轻率感到十分不解，作为第三国观察员，我认为日军将领在此次军事行动的表现极为拙劣，他们再次犯下了南京城下的错误…..”

史迪威在报告中不由自主的犯了军事将领的惯常毛病，开始从军事角度评价双方军队和将领的指挥能力，以及后勤组织等，直到最后才说起罗斯福最关切的内容。

“经过一年的战争，现在可以得出这样的结论，日本低估了中国，实际上不仅仅是日本低估了中，西方各国都低估了中国，低估了中国的实力，也低估了中国人抵抗的决心。

蒋介石政府对这场战争不是没有准备，在过去五年中，他派他最能干的学生庄继华在四川主持了一个庞大的工程，这个工程的目的就是建立国防基地，准备抵抗日本的进攻，很显然他选对了人，五年过后，庄继华将军交出了一分完美的答卷，虽然庄继华将军认为这些东西还不足以支撑整个中国军队，甚至连一半都无法支撑，但考虑到他们之前的基础，无疑，他们创造了一个奇迹。

总统先生，现在我开始逐渐相信最后的胜利属于中国人，当然这需要一个长期过程，日本人如果不能在两年之内迫使中国投降，那么胜利将远离他们，而显然他们做不到这点。

中国人在南京和徐州的两场胜利将鼓舞他们与日本作战的信心，南京之后，在我接触的中国政治军事领导人中，没有人认为应该与日本人停战，庄继华将军判断，抗战前两年，日军将仍然处于攻势，过后，双方将处于僵持之中，中国大规模的反攻取决于后方工业的发展和西方国家的援助。”